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皇子彻夜啼哭，宫里宫外的人都束手无策。忽然一阵铃铛声响，皇子破涕为笑，宫里就把这对铃铛奉为神物供奉。若干年后铃铛被盗出宫外，宫铃的秘密在江湖中也流传开来，引起江湖轩然大波，谁能成为宫铃的主人，谁就可以称霸武林。皇上派出两位皇子隐姓埋名闯荡江湖，后来陷入皇权之争的两位皇子被江湖中的杀手围追堵截，危难关头他们化名叮叮和当当进入少林寺，经过一路历练后，回到朝堂之上，励精图治开创盛世天下，宫铃也最终物归原主。

曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄……本片根据金庸小说《倚天屠龙记