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杨康之子杨过自幼流落江湖，被故人郭靖收留后又送到了全真教磨练。叛逆的杨过忍受不了折磨，逃出全真教误入古墓派，被小龙女收留，授以武功。后因李莫愁攻入古墓而面临生死，二人由师徒之谊发展成了刻骨铭心的爱恋。因为蒙古铁骑即将南下，郭靖等人等难以匹敌，关键时刻，小龙女和杨过无意中卷入纷争，打败金轮国师。但好事多磨，杨过与小龙女多次聚散，在经历了武林大会、襄阳鏖兵，绝情幽谷等等险境后，更有十六年的生离死别。痴情的杨过终于在绝情谷底找到了大难不死的小龙女，二人重返世间。此时蒙古正调集人马，猛攻襄阳，杨过击败了金轮法王，

清圣祖康熙晚年，弘历出生，结果被太医郑之廷和鱼娘对换，后来又被不知情的四阿哥胤禛为迎合康熙圣意，又换了回来。后来胤禛父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立为太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，不仅因缘际会结识鱼娘与吕四娘，甚至发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密，而与自己有情感纠葛的两名女子的仇人竟都是当今皇上。

故事开始于圆明园。深夜，一宫女在一太医掩护下，偷袭了雍正的寝宫……雍正暴死，人头丢了。下葬时用一颗金头代替。乾隆继位，立即多方秘密追查刺杀雍正之人。几番搜查之后，雍正时期文字狱的最大冤主吕留良家族的唯一活口吕四娘被认为正是割走雍正人头之人。