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清朝末年，内务府继大人（雷格生饰）之子福琪（李成儒饰）看上了街头卖艺的少女奎俊（刘敏涛饰），奎俊不从，福琪便设计陷害。大太监吴德贵（马恩然饰）得知后从中弄权，将奎俊抢占为妻。奎俊爱慕来京逃难的冯青山（于震饰），而冯青山则在无意中陷入了一场王家贵族之间的纷争。而一副古画和一个翡翠蝈蝈的出现，更使故事陷入了重重危机……

江南长生会为贩卖长生经（保险）举行招聘会。负责人萧萧刀（何赛飞饰）却在招聘会上发现老板梅龙的独生女儿梅小瑶（马伊俐饰）。小瑶不满会中人浮于事，希望建立自己的力量，实行改革。她把刚出师的马小虎（孙耀威饰）也拉入了长生会。长生会的竞争对手--为老堂为争夺业务，不择手段，弄得百姓非常不满，激起小虎等人的正义感。他们在与不老堂的竞争中深深了解对方，也结交了不老堂的朱元、酒楼卖唱的花解语（王艳饰），几人之间产生了错综复杂的情感纠葛。花解语被不老堂利用，导致长生会被灭，梅龙伤重而亡。对梅龙暗生情愫的萧藏刀发誓要复仇，

乾隆王朝中期，名将阿桂率军平定准葛尔之乱，在甘肃遭到连月大雨，大军受困，寸步难行。阿桂帐下绿营书办和珅回京面见皇上求助。适值此时，甘肃巡抚王亶望上报旱情，引起乾隆疑心，遂擢派和珅调查。和珅凭借机敏与干练扳倒贪官王亶望，倍得乾隆赏识，从此平步青云，最终成为朝廷不可或缺的重臣。大清帝国虽空前鼎盛，却也渐渐显露颓相。上有乾隆好大喜功，挥霍无度；下有无数贪墨官员欺君罔上，鱼肉乡民，致使国库渐次亏空。和珅在各方实力的夹击下闪转腾挪，周旋往复，殚精竭虑替皇上经营着这个羸弱不堪的庞大帝国……

云家少主云易因受谗言影响，误会少夫人叶暮雪心机深沉，导致夫妻渐行渐远。历经磨难的叶暮雪寒心而退，但经共患难，云易以真挚心意打动了叶暮雪。两人终于消除了误会，重拾往日恩爱，共同面对未来挑战。

清圣祖康熙晚年，弘历出生，结果被太医郑之廷和鱼娘对换，后来又被不知情的四阿哥胤禛为迎合康熙圣意，又换了回来。后来胤禛父凭子贵继承大统改号雍正，极受康熙宠爱的孙子弘历同时被立为太子。在弘历暗巡江南历经生死劫难之际，不仅因缘际会结识鱼娘与吕四娘，甚至发现自己的身世背后竟隐藏着一个重大的秘密，而与自己有情感纠葛的两名女子的仇人竟都是当今皇上。