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该剧介绍了神秘莫测的“自然门”武功传人——杜心武。为了好友谭嗣同的牺牲毅然独闯紫禁城，刺杀误国殃民的慈禧太后，而遭到清廷追缉被迫逃亡日本并结识了孙中山等革命志士，从此投身革命，成为孙中山的保镖，共同奔走海内外，鼓动革命。为了保护革命经费，他击败日本武术第一高手，为了推翻腐败的满清政府，他随宋教仁先后收服了东北马贼，策反新军，打响了武昌革命第一枪。为了维护共和，他不惜冒生命危险，刺杀妄想恢复帝制的袁世凯，这些脍炙人口的英雄事迹，永远为后人传颂。

清朝宣统年间，留学日本的清朝福王爷之子寿元，在父亲弥留之际赶回京城。他被迫告别日本情人花子，奉命娶了寿福晋，又被迫做了王爷。洞房花烛夜，寿元发现十七岁的陪房丫头银杏在伺候新娘子吸大烟。他大怒之下离开了洞房。皇太后密旨，要寿元杀掉袁世凯。寿福晋的父亲奎九给袁家报信。袁世凯逃回老家。寿元的第一桩差事就办得如此窝囊。接着，寿元按照日本操法训练八旗劲旅，并得罪了许多人，朝廷免了他的副统领之职。寿元成了个无所事事的军咨府大臣。他迷上了听于子龙的武生戏，成了梨园界的好主顾。