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故事发生在1972年的德国，汉斯是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。

俄裔哲学家、心理学家露·安德烈亚斯-莎乐美寡居在纳粹德国，一位年轻学者的到访令她回想起自己的过往，圣彼得堡的求学生涯、青年时期的成就与爱情一一浮现在眼前。本片是哲学家莎乐美的传记电影，用交叉剪辑的方式将她生命中最重要也最富传奇色彩的三个时段呈现出来，连接这些片段的线索则是明信片，角色被放置于静态的景物和人物之间，宛若行在画中。