最爱小米的翌在她的生日那天因车祸死了。翌曾经说过，就算有一天他离开了她也会找个天使继续来爱她，可是翌走了，天使不知道在何方。后来，小米知道了翌的心脏早在车祸那天，便捐赠给了一个男孩。小米认为这样也相当于延续了翌的生命，一定要找到翌的心脏，于是来到了圣榆学院，这时她遇到了尹堂曜… …小米用尽一切办法去接近尹堂曜，替他写作业、跑1500米……终于，尹堂曜接受了小米并开始同她交往，但有一天，小米突然发现，他死去男友的心脏其实并没有移植到尹堂曜的身上……而尹堂曜也发现了小米接近他的真实目的。

Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……